INNO Email Contact Sync AI – Hilfe

Schritt-für-Schritt-Anleitung

• Schritt 1: Copilot starten

  Klicken Sie auf das Copilot-Symbol (Funkel-Symbol) auf:

  • Kontaktliste
  • Kontaktkarte
  • Kundenliste
  • Kundenkarte

  Der Copilot-Dialog öffnet sich direkt im System.

• Schritt 2: E-Mail-Datei hochladen

  Unterstützte Formate:

  • .msg (Outlook)
  • .txt
  • .eml

  Die KI analysiert Signatur und Fußtext der E-Mail.

• Schritt 3: Analyse starten

  Mit „Analysieren“ beginnt die KI-Extraktion.

  Extrahiert werden:

  • Vor- und Nachname
  • E-Mail-Adresse
  • Firmenname
  • Telefon / Mobil / Fax
  • Postanschrift
  • Website
  • Berufsbezeichnung

• Schritt 4: Vorschläge prüfen

  Automatische Suche nach bestehenden Datensätzen:

  • E-Mail (100 %)
  • Name + Firma (85 %)
  • Name (70 %)

  Sie sehen:

  • Aktion (Neu anlegen / Aktualisieren)
  • Sicherheitswert
  • Feldgenaue Gegenüberstellung (Alt vs. Neu)

• Schritt 5: Anwenden oder verwerfen

  Sie können:

  • Einzelne Felder bearbeiten
  • Vorschläge akzeptieren
  • Vorschläge ablehnen

  Verarbeitet werden:

  • Personenkontakte
  • Firmenkontakte
  • Kunden (optional)

  Abgelehnte Vorschläge bleiben im Importprotokoll erhalten.

• Einrichtung

  1. Installation über Microsoft AppSource
  2. Seite „KI-Einrichtung INNO Contact Sync“ öffnen
  3. Optional: „Kunden automatisch anlegen“ aktivieren
  4. Optional: Standard-Ländercode festlegen
  5. Copilot-Status prüfen

  Keine Azure-Abonnements oder API-Schlüssel erforderlich.

  

• Importprotokoll

  Über die Seite „E-Mail-Importstapel“ können Sie:

  • Alle Importe einsehen
  • Status prüfen (Offen, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Fehler)
  • Detailinformationen anzeigen
  • Alte Datensätze löschen